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从量变到“智变”,2019智能家居丛林法则

发布日期:2019-07-27
【导读】2018年的智能家居,本质上依然是家居、建材、照明等传统行业的量变。2019年,智能家居行业将有大量资本进入,行业发生裂变,创业公司数量暴增,领域和模式...

  【导读】2018年的智能家居,本质上依然是家居、建材、照明等传统行业的量变。2019年,智能家居行业将有大量资本进入,行业发生裂变,创业公司数量暴增,领域和模式更加细分。

  2018年,对于智能家居行业来说是个丰收年。这一年,以智能门锁为代表的智能单品爆发,同时全屋智能逐步脱离轻智能时代,建立了更加稳健的工业体系。

  我们看到,传统工业巨头博世在年底杀入智能门锁,并将其做为战略业务对待。我们也看到,海康威视、华为、联想等IT企业,先后开始了平台级产品的占位。我们又看到,涂鸦、BroadLink、欧瑞博等准独角兽兴风作浪。最后,老牌电气巨头鸿雁,也将业务重心转向智能家居,打造了以智能面板为核心的全屋智能体系。

  资本强势入局,科创板助力

  2018年的智能家居,本质上依然是家居、建材、照明等传统行业的量变。虽不乏资本的介入,但整个行业交易体量的推动,主要是依靠传统巨头。我们认为,2019年,智能家居行业将有大量资本进入,行业发生裂变,创业公司数量暴增,领域和模式更加细分。这是从VC角度讲。

  另一个方面,2017、2018两年间诞生的准独角兽公司,将在2019年迎来首个拐点。在继续一段时间的烧钱后,考验他们赚钱和继续融资的时刻到来。对于有更长历史的公司,由于VC市场的火热,PE市场也会升温。最终更多的智能家居概念股将出现。

  随着今年科创板的改革,智能家居做为融合硬件、AI、大数据、新零售等多个层面商业价值的领域,将成为最受青睐的投资标的之一。同时,行业的泡沫化趋势也会初步显现。

  系统概念强化,深度智能兴起

  应该说,2018年的智能家居,依然是单品的市场。智能系统虽然也很热门,但基本局面是“内热外冷”。反倒是智能音箱、智能门锁、智能摄像头、智能插座、智能扫地机、智能照明等单品爆发。

  尤其是智能门锁:据权威机构调研,截止2018年,智能门锁品牌厂商已经突破3000个,工厂数量超过1000家,全年出货量将比2017年翻一倍,突破1300万套。总量不是重点,增速才是关键。2019年,对智能门锁来说不可估量。

  但我们认为,智能门锁这样的单品,随着销量的指数级攀升,2019年将达到量变到质变的转换。准确的说,是“智变”。要达到“智变”,智能门锁无法拒绝系统概念。只有融入系统,智能门锁才能从单纯的入户门自动化向真正的智能家居转变。

  智能门锁只是一个个例。当前大部分智能产品,都还停留在家庭自动化层面。所谓的AI和大数据还未植入或发挥作用。我们需要的不是一把智能门锁,而一个见到主人能无接触自动开门,同时将室内灯光、温度和音乐调节为个性化模式的系统。

  当用户家中的智能设备足够多时,系统将成为一种刚需。但目前的问题是,由开环的单品DIY而成的智能系统,存在诸多问题。其中最明显的就是控制平台的“各自为政”:苹果有Homekit、三星有三星智家、小米有米家、阿里巴巴有阿里云IoT、华为有HiLink、海尔有U+、美的有M-Smart、格力有Gree-Smart……

  其实,即便用户家里的所有智能产品都支持某个平台,那依然是一种轻智能。2019年,我们相信真正的定制化深度智能会得到普及。一来用户对于智能家居的认知更加成熟,轻智能已经不能满足他们的需求;二来智能系统领域的行业分工更加细化,解决方案更加成熟;三来软件商、集成商和设备商都在部署样板房,灌输深度智能的理念。

  线下渠道加强,新零售爆发

  另一个趋势是,2019年智能家居行业的线下渠道会显得更加重要。从与多家智能家居企业的采访中,我们得出的结论是:绝大部分智能家居品牌厂商,都在加快推进线下渠道的建设。这一趋势的另一种解读是:B端导向开始转为C端导向。

  智能家居要想真正升级为全民消费,走向C端是终极目的。B端只是一个落地的突破口,本质上是一种异业合作:你帮我装了智能家居,我就能更好地向我的客户收费。只有C端大范围普及,智能家居才能成为主流消费。

  因此,我们预测2019年,C端市场从某种程度上必须爆发。如果C端不爆发,千亿级的智能家居市场和产能将无从托底。仅仅依靠日渐颓势的房地产业等B端订单,智能家居不可能承载其这么大体量。而且,在B端导向的市场中,产品的差异化不明显。只有推向C端市场,才能快速优胜劣汰,加快行业洗牌,真正提升技术实力和产品实力。

  2019年,智能家居企业首先会加大线下渠道的建设力度,尤其是智能系统供应商;其次,新零售概念更加落地,智能生活馆遍地开花,店中店的数量进一步增加。各个地方从事传统生意的渠道商们,也会进一步加深对于智能家居的认识。甚至可以说,智能家居线下渠道的地盘争夺战,2019年是个关键事件节点。2018年是智能家居从0进化到1的最后阶段,2019年将是从1到100的膨胀期。

  这个阶段,如果一个品牌厂商在线下渠道失守,那将直接面临灭顶之灾。

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